Une gestion patrimoniale de niveau institutionnel pour la clientèle privée
par des experts de la prévoyance professionnelle.

Notre raison d’être

Key Wealth Management a été créée pour offrir des solutions aux défis actuels du système de prévoyance suisse: allongement de la durée de vie, baisse des rentes du 2ème pilier, chute du pouvoir d’achat à la retraite, incertitude sur le financement de l’AVS, etc.

Afin d’éviter de se retrouver en situation difficile arrivé le moment tant attendu – et mérité – de prendre sa retraite, il est primordial de planifier soigneusement, et le plus tôt possible cette échéance: dès l’âge de 50 ans, voire idéalement avant. Investissements, identification des risques, gestion du patrimoine immobilier, transmission d’entreprise, optimisation fiscale: nous avons les réponses à ces questions complexes et essentielles pour une retraite sereine.

Les questions patrimoniales sont souvent émotionnelles.
Notre approche cherche à rationaliser la prise de décision.

Nos prestations

Key Wealth Management propose les services suivants à une clientèle privée résidente en Suisse:

Analyse de la situation patrimoniale personnelle/familiale, avec étude de type ALM,

Détermination d’objectifs patrimoniaux pré- et post-retraite,

Établissement d’une stratégie patrimoniale visant à atteindre ces objectifs,

Optimisation des aspects fiscaux et successoraux,

Contrôle permanent des risques,

Réévaluation périodique de l’adéquation entre la situation personnelle et la stratégie patrimoniale.

Bâtir son patrimoine en toute sérénité.

Notre valeur ajoutée

Key Wealth Management est une société 100% indépendante, sans conflits d’intérêt. La valeur ajoutée que nous apportons à notre clientèle se décline sous plusieurs facettes:

Conseil patrimonial exhaustif incluant les questions de prévoyance, d’assurance, de fiscalité et de succession,

Gestion de portefeuille de niveau institutionnel avec benchmark,

Accès à une sélection des meilleurs gérants traditionnels et alternatifs,

Transparence totale des coûts (y.c. bancaires) avec calcul du TER,

Absence totale de rétrocommissions,

Accès à certaines opportunités d’investissement réservées aux institutionnels.

Notre ADN

sculptures: Patrick Meo

Fondée par Key Investment Services, une société indépendante spécialisée dans la prévoyance professionnelle, Key Wealth Management regroupe des professionnels ayant une large expérience en gestion de patrimoine privé et institutionnel, en prévoyance professionnelle suisse et en investissements traditionnels et alternatifs, y compris l’immobilier direct et indirect.

 

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Key Wealth Management

Rue du Sablon 2
1110 Morges
+41 21 804 80 70